1. Panorama competitivo nel settore dei mangimi
Secondo le statistiche nazionali sull'industria dei mangimi, negli ultimi anni, nonostante la produzione di mangimi in Cina abbia mostrato una tendenza al rialzo, il numero di imprese del settore ha registrato un calo complessivo. Ciò è dovuto al fatto che l'industria dei mangimi cinese si sta gradualmente spostando da un modello estensivo a uno intensivo, con conseguente progressiva sostituzione delle piccole imprese con tecnologie di produzione e qualità dei prodotti inadeguate, nonché scarsa notorietà del marchio. Allo stesso tempo, a causa di fattori quali la concorrenza, la ristrutturazione industriale e l'aumento dei costi di manodopera e delle materie prime, la redditività delle imprese del settore è in calo, e le grandi aziende produttrici sono costrette a rimanere competitive sul mercato.
D'altro canto, le grandi imprese di produzione sfruttano le economie di scala e colgono le opportunità di integrazione industriale per espandere la propria capacità produttiva attraverso fusioni o nuove basi produttive, aumentando la concentrazione e l'efficienza del settore e promuovendo la graduale trasformazione dell'industria dei mangimi in Cina verso la produzione su larga scala e l'intensificazione.
2. L'industria dei mangimi è ciclica, regionale e stagionale.
(1) Regionalità
Le regioni di produzione dell'industria dei mangimi in Cina presentano determinate caratteristiche regionali, per i seguenti motivi: in primo luogo, la Cina ha un territorio vasto e vi sono differenze significative nelle varietà di colture e nelle rese dei cereali piantati nelle diverse regioni. I mangimi concentrati e premiscelati rappresentano una quota maggiore nel nord, mentre i mangimi composti sono utilizzati principalmente nel sud; in secondo luogo, l'industria dei mangimi è strettamente legata all'industria dell'acquacoltura e, a causa delle diverse abitudini alimentari e delle varietà di allevamento nelle diverse regioni, esistono anche differenze regionali nei mangimi. Ad esempio, nelle zone costiere l'acquacoltura è il metodo principale, mentre nella Cina nord-orientale e nord-occidentale si allevano più ruminanti per bovini e ovini; in terzo luogo, la concorrenza nell'industria dei mangimi in Cina è relativamente agguerrita, con un basso margine di profitto lordo complessivo, materie prime complesse e diversificate, diverse origini e un raggio di trasporto limitato. Pertanto, l'industria dei mangimi adotta per lo più il modello di "stabilimento nazionale, gestione unificata e operatività locale". In sintesi, l'industria dei mangimi in Cina presenta determinate caratteristiche regionali.
(2) Periodicità
I fattori che influenzano l'industria dei mangimi comprendono molteplici aspetti, principalmente le materie prime a monte, come mais e soia, e la fase a valle, strettamente legata all'allevamento nazionale. Tra questi, le materie prime a monte rappresentano il fattore più importante che incide sull'industria dei mangimi.
I prezzi delle materie prime sfuse, come mais e soia, nella fase a monte della filiera, sono soggetti a fluttuazioni sui mercati nazionali ed esteri, alla situazione internazionale e a fattori meteorologici, che incidono sui costi dell'industria dei mangimi e, di conseguenza, sui prezzi degli stessi. Ciò significa che, nel breve termine, anche i costi e i prezzi dei mangimi subiranno delle variazioni. Le scorte dell'industria dell'acquacoltura a valle sono influenzate da fattori quali le malattie degli animali e i prezzi di mercato, e presentano anch'esse una certa fluttuazione, sia nelle scorte che nelle vendite, con ripercussioni sulla domanda di mangimi. Pertanto, nel breve termine, l'industria dei mangimi presenta alcune caratteristiche cicliche.
Tuttavia, con il continuo miglioramento del tenore di vita, la domanda di carne proteica di alta qualità è in costante aumento e l'industria dei mangimi nel suo complesso ha mantenuto uno sviluppo relativamente stabile. Sebbene si registrino alcune fluttuazioni nella domanda di mangimi dovute a malattie animali a valle, come la peste suina africana, nel lungo periodo l'industria dei mangimi nel suo complesso non presenta una periodicità evidente. Allo stesso tempo, la concentrazione nel settore dei mangimi è ulteriormente aumentata e le aziende leader del settore seguono attentamente i cambiamenti della domanda di mercato, adattando attivamente i prodotti e le strategie di marketing e potendo così beneficiare della crescita stabile della domanda di mercato.
(3) Stagionalità
In Cina, durante le festività, in particolare in occasione di eventi come il Capodanno cinese, la Festa delle Barche Drago, la Festa di Metà Autunno e la Festa Nazionale, si respira un'atmosfera culturale molto vivace. Di conseguenza, la domanda di carne di vario tipo aumenta notevolmente. Le aziende di allevamento, per far fronte al picco di domanda durante le festività, solitamente incrementano le scorte in anticipo, il che si traduce in un'elevata richiesta di mangimi prima delle vacanze. Dopo le festività, la domanda di bestiame, pollame, carne e pesce diminuisce, e anche il settore dell'acquacoltura registra un andamento relativamente debole, con conseguente bassa stagione per la vendita di mangimi. Per quanto riguarda i mangimi per suini, a causa delle frequenti festività nella seconda metà dell'anno, questo periodo rappresenta solitamente il picco di domanda, produzione e vendita.
3. Situazione della domanda e dell'offerta nell'industria dei mangimi
Secondo l'"Annuario dell'industria dei mangimi in Cina" e le "Statistiche nazionali sull'industria dei mangimi" pubblicate dall'Ufficio nazionale dell'industria dei mangimi, dal 2018 al 2022 la produzione industriale di mangimi in Cina è aumentata da 227,88 milioni di tonnellate a 302,23 milioni di tonnellate, con un tasso di crescita annuo composto del 7,31%.
Dal punto di vista delle tipologie di mangimi, la percentuale di mangimi composti è la più alta e mantiene un trend di crescita relativamente rapido. Nel 2022, la quota di produzione di mangimi composti sul totale della produzione di mangimi era del 93,09%, mostrando una tendenza in aumento. Ciò è strettamente correlato al processo di espansione del settore dell'acquacoltura in Cina. In generale, le grandi imprese di acquacoltura tendono ad acquistare ingredienti per mangimi completi e diretti, mentre i piccoli allevatori riducono i costi di allevamento acquistando premiscele o concentrati e trasformandoli per produrre i propri mangimi. In particolare, dopo lo scoppio della peste suina in Africa, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza biologica degli allevamenti suini, le aziende di allevamento suino tendono ad acquistare prodotti per mangimi completi, anziché acquistare premiscele e concentrati da trasformare in loco.
I mangimi per suini e per pollame rappresentano le principali tipologie di mangimi nella struttura produttiva cinese. Secondo l'"Annuario dell'industria dei mangimi cinese" e i "Dati statistici nazionali sull'industria dei mangimi" pubblicati dall'Ufficio nazionale dell'industria dei mangimi nel corso degli anni, la produzione di mangimi in diverse categorie di allevamento in Cina dal 2017 al 2022 è stata la seguente.
4. Livello tecnico e caratteristiche dell'industria dei mangimi
L'industria dei mangimi è da sempre una componente fondamentale dell'agricoltura moderna, guidando la trasformazione e l'ammodernamento della filiera zootecnica attraverso l'innovazione. Grazie all'impegno congiunto di industria, università e ricerca, l'industria dei mangimi ha ulteriormente promosso lo sviluppo agricolo sostenibile in ambiti quali l'innovazione delle formule, la nutrizione di precisione e la sostituzione degli antibiotici. Al contempo, ha favorito l'informatizzazione e l'intelligenza artificiale del settore, sia a livello di attrezzature che di processi produttivi, potenziando la filiera con le tecnologie digitali.
(1) Livello tecnico della formula di alimentazione
Con l'accelerazione della modernizzazione agricola e l'approfondimento della ricerca sui mangimi, l'ottimizzazione della struttura delle formule è diventata un elemento chiave per la competitività delle imprese produttrici. La ricerca di nuovi ingredienti per mangimi e la loro sostituzione rappresentano la direzione di sviluppo del settore, promuovendo la diversificazione e la precisione nutrizionale delle formule.
Il costo dei mangimi rappresenta la componente principale dei costi di allevamento, e le materie prime sfuse come il mais e la farina di soia ne costituiscono una parte significativa. A causa delle fluttuazioni di prezzo di queste materie prime, e della forte dipendenza dalle importazioni di soia, la ricerca di alternative per ridurre i costi dei mangimi è diventata una priorità per le aziende del settore. Le imprese produttrici di mangimi, tenendo conto delle aree di produzione delle materie prime alternative e dei vantaggi geografici, possono adottare diverse soluzioni. Per quanto riguarda la sostituzione degli antibiotici, grazie al progresso tecnologico, si sta assistendo a un crescente utilizzo di oli essenziali vegetali, probiotici, preparati enzimatici e altri integratori. Allo stesso tempo, le aziende del settore continuano a studiare combinazioni di additivi per la sostituzione degli antibiotici, promuovendo l'assorbimento dei nutrienti del mangime in tutte le sue componenti e ottenendo buoni risultati.
Attualmente, le principali aziende del settore dei mangimi hanno compiuto progressi significativi nel campo della sostituzione delle materie prime di base e sono in grado di rispondere efficacemente alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime attraverso la loro sostituzione; l'uso di additivi antimicrobici ha fatto passi avanti, ma rimane ancora il problema di regolare la combinazione di additivi o il mangime finale per ottenere un valore nutrizionale ottimale.
5. Le tendenze di sviluppo dell'industria dei mangimi
(1) Trasformazione e ammodernamento su larga scala e intensivi dell'industria dei mangimi
Attualmente, la concorrenza nel settore dei mangimi si sta facendo sempre più agguerrita e le grandi imprese di trasformazione dei mangimi hanno dimostrato un significativo vantaggio competitivo nella ricerca e sviluppo di formule per mangimi, nel controllo dei costi di approvvigionamento delle materie prime, nel controllo della qualità dei prodotti, nella costruzione di sistemi di vendita e di branding e nei servizi correlati. Nel luglio 2020, l'attuazione su vasta scala delle misure anti-epidemiche e il continuo aumento dei prezzi delle principali materie prime per mangimi, come mais e farina di soia, hanno gravemente colpito le piccole e medie imprese di trasformazione dei mangimi. Il margine di profitto lordo complessivo del settore è in calo, comprimendo progressivamente lo spazio di sopravvivenza delle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese di trasformazione dei mangimi usciranno gradualmente dal mercato, lasciando alle grandi imprese una quota di mercato sempre maggiore.
(2) Formule di ottimizzazione continua
Con la crescente consapevolezza delle funzioni delle materie prime nel settore e il continuo miglioramento dei database di allevamento a valle, la precisione e la personalizzazione delle formule delle aziende produttrici di mangimi sono in costante aumento. Allo stesso tempo, il contesto socio-economico e la crescente domanda dei consumatori spingono costantemente le aziende produttrici di mangimi a considerare maggiormente la riduzione delle emissioni di carbonio, la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità della carne e l'integrazione di ingredienti funzionali. Mangimi a basso contenuto proteico, mangimi funzionali e altri prodotti per l'alimentazione animale vengono costantemente introdotti sul mercato. L'ottimizzazione continua delle formule rappresenta la direzione di sviluppo futura del settore dei mangimi.
(3) Migliorare la capacità di garanzia delle materie prime per mangimi e controllare i costi dei mangimi
Le materie prime per l'industria dei mangimi includono principalmente mais, materia prima energetica, e farina di soia, materia prima proteica. Negli ultimi anni, la struttura del settore agricolo cinese si è gradualmente adeguata, migliorando in una certa misura l'autosufficienza di materie prime per i mangimi. Tuttavia, la situazione attuale, in cui le materie prime proteiche per i mangimi in Cina dipendono ancora in gran parte dalle importazioni, persiste, e l'incertezza della situazione internazionale impone ulteriori requisiti alla capacità dell'industria dei mangimi di garantire l'approvvigionamento di materie prime. Migliorare la capacità di garantire l'approvvigionamento di materie prime per i mangimi è una scelta inevitabile per stabilizzare i prezzi e la qualità dei mangimi.
Pur promuovendo l'adeguamento strutturale del settore agroalimentare cinese e migliorandone moderatamente l'autosufficienza, l'industria dei mangimi promuove la diversificazione delle varietà e delle fonti di materie prime proteiche importate, ad esempio esplorando attivamente il potenziale di approvvigionamento dei paesi limitrofi lungo la "Nuova Via della Seta" e di altri paesi per arricchire le riserve di approvvigionamento, rafforzando il monitoraggio, la valutazione e l'allerta precoce della situazione di domanda e offerta di materie prime a base di albume d'uovo e sfruttando appieno i meccanismi di tariffazione, adeguamento delle quote e altri strumenti per controllare il ritmo delle importazioni di materie prime. Allo stesso tempo, rafforzeremo costantemente la promozione e l'applicazione di nuove varietà nutrizionali per mangimi a livello nazionale e promuoveremo la riduzione della percentuale di materie prime proteiche aggiunte alle formule dei mangimi; rafforzeremo le riserve di tecnologie di sostituzione delle materie prime e utilizzeremo grano, orzo, ecc. come sostituti delle materie prime, garantendo al contempo la qualità dei mangimi. Oltre alle tradizionali materie prime sfuse, l'industria dei mangimi continua a sfruttare il potenziale di utilizzo delle risorse agricole e collaterali, come la disidratazione e l'essiccazione di colture quali patate dolci e manioca, nonché di sottoprodotti agricoli come frutta e verdura, residui e materiali di base; attraverso la fermentazione biologica e la detossificazione fisica dei sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi, il contenuto di sostanze antinutrizionali nelle risorse agricole e collaterali viene continuamente ridotto, la qualità proteica viene migliorata e i materiali vengono quindi trasformati in materie prime per mangimi adatte alla produzione industriale, migliorando complessivamente la garanzia di qualità delle materie prime per mangimi.
(4) 'Prodotto+Servizio' diventerà uno dei principali fattori di competitività delle imprese di mangimi
Negli ultimi anni, la struttura a valle dell'industria dell'acquacoltura per la produzione di mangimi è in continua evoluzione, con alcuni allevatori all'aperto e piccole imprese di acquacoltura che si sono gradualmente trasformati in moderne aziende agricole a conduzione familiare di medie dimensioni o hanno abbandonato il mercato. La fase a valle dell'industria dei mangimi mostra una tendenza alla scalabilità e la quota di mercato delle grandi aziende di acquacoltura, comprese le moderne aziende agricole a conduzione familiare, è in graduale espansione. Il concetto di "Prodotto + Servizio" si riferisce alla produzione e fornitura specializzata di prodotti che soddisfano le esigenze personalizzate dei clienti da parte delle imprese, in base alle loro specifiche richieste. Con la crescente concentrazione dell'industria a valle dell'acquacoltura, i modelli personalizzati sono diventati un mezzo importante per attrarre i clienti delle grandi aziende di acquacoltura a valle.
Nel processo di erogazione dei servizi, le aziende produttrici di mangimi personalizzano un piano di assistenza unico per ogni cliente, che include l'adeguamento e l'ottimizzazione continua della nutrizione e la gestione in loco, in base alle sue strutture, al patrimonio genetico dei suini e al loro stato di salute. Oltre al mangime stesso, il piano deve essere accompagnato da corsi, formazione e consulenza specifici per supportare i clienti del settore dell'allevamento nella trasformazione complessiva, sia a livello software che hardware, per realizzare l'ammodernamento delle fasi di alimentazione, prevenzione delle epidemie, allevamento, disinfezione, assistenza sanitaria, prevenzione e controllo delle malattie e trattamento delle acque reflue.
In futuro, le aziende produttrici di mangimi offriranno soluzioni dinamiche basate sulle esigenze dei diversi utenti e sulle problematiche specifiche di ogni periodo. Allo stesso tempo, utilizzeranno i dati degli utenti per creare i propri database, raccogliere informazioni quali la composizione nutrizionale, gli effetti dell'alimentazione e l'ambiente di allevamento, analizzare meglio le preferenze e le reali esigenze degli allevatori e fidelizzare la clientela.
(5) La domanda di proteine di alta qualità derivate dalla lavorazione e di prodotti funzionali per il bestiame e il pollame continua ad aumentare
Con il miglioramento del tenore di vita dei residenti cinesi, la domanda di proteine di alta qualità e di prodotti zootecnici e avicoli funzionali è aumentata di anno in anno, come carne bovina, ovina, di pesce e di gamberetti, e carne di maiale magra. Durante il periodo di riferimento, la produzione di mangimi per ruminanti e mangimi per animali acquatici in Cina ha continuato ad aumentare, mantenendo un elevato tasso di crescita.
(6) I mangimi biologici sono uno dei settori strategici emergenti in Cina
I mangimi biologici rappresentano uno dei settori strategici emergenti in Cina. Per mangimi biologici si intendono i prodotti sviluppati attraverso tecnologie biotecnologiche come l'ingegneria della fermentazione, l'ingegneria enzimatica e l'ingegneria proteica, applicate a materie prime e additivi per mangimi, tra cui mangimi fermentati, mangimi enzimatici e additivi biologici. Attualmente, l'industria dei mangimi è entrata in un'era di misure anti-epidemiche globali, con prezzi elevati delle materie prime tradizionali e la normalizzazione della peste suina africana e di altre malattie. La pressione e le sfide che l'industria dei mangimi e l'acquacoltura a valle devono affrontare aumentano di giorno in giorno. I mangimi biologici fermentati sono diventati un punto focale di ricerca e applicazione a livello globale nel settore zootecnico, grazie ai loro vantaggi nel facilitare lo sviluppo delle risorse foraggere, garantire la sicurezza dei mangimi e dei prodotti zootecnici e migliorare l'ambiente ecologico.
Negli ultimi anni, le tecnologie chiave nella filiera dei mangimi biologici si sono gradualmente consolidate e sono stati compiuti progressi significativi nell'allevamento batterico, nei processi di fermentazione dei mangimi, nelle attrezzature di lavorazione, nelle formule nutrizionali additive e nel trattamento del letame. In futuro, nel contesto del divieto e della sostituzione degli antibiotici, la crescita dei mangimi biologici sarà ancora più rapida. Allo stesso tempo, l'industria dei mangimi dovrà creare una banca dati di base sui valori nutrizionali dei mangimi fermentati e un sistema di valutazione dell'efficacia corrispondente, utilizzare le biotecnologie per un monitoraggio dinamico e dotarsi di processi e procedure di produzione di mangimi biologici più standardizzati.
(7) Sviluppo verde, rispettoso dell'ambiente e sostenibile
Il "14° Piano quinquennale" ribadisce ancora una volta l'obiettivo del piano di sviluppo industriale di "promuovere lo sviluppo verde e la convivenza armoniosa tra uomo e natura". Anche le "Linee guida per accelerare la creazione e il miglioramento di un sistema economico circolare verde e a basse emissioni di carbonio", emanate dal Consiglio di Stato, sottolineano come la creazione e il miglioramento di tale sistema rappresentino la strategia fondamentale per risolvere i problemi ambientali, ecologici e delle risorse della Cina. "Verde, a basse emissioni di carbonio e rispettoso dell'ambiente" è un mezzo importante per le imprese di mangimi per raggiungere uno sviluppo veramente sostenibile ed è una delle aree su cui l'industria dei mangimi continuerà a concentrarsi in futuro. Le fonti di inquinamento non trattate degli allevamenti ittici hanno determinati effetti negativi sull'ambiente e la principale fonte di inquinamento negli allevamenti ittici è rappresentata dagli escrementi degli animali, che contengono una grande quantità di sostanze nocive come ammoniaca e acido solfidrico. Le suddette sostanze nocive inquinano l'acqua e il suolo attraverso gli ecosistemi e possono anche influire sulla salute dei consumatori. Il mangime, in quanto fonte di alimentazione animale, è un nodo chiave nella riduzione dell'inquinamento dell'acquacoltura. Le aziende leader del settore dei mangimi progettano attivamente un sistema di abbinamento nutrizionale scientifico ed equilibrato e migliorano la digeribilità del mangime animale aggiungendo oli essenziali vegetali, preparati enzimatici e preparati microecologici al mangime, riducendo così le emissioni di sostanze che hanno un impatto sull'ambiente come feci, ammoniaca e fosforo. In futuro, le imprese di mangimi continueranno a creare team di ricerca professionali per ricercare e sviluppare biotecnologie all'avanguardia, trovando un equilibrio tra verde, basse emissioni di carbonio e costi controllo.
Data di pubblicazione: 10 novembre 2023