1. Panorama competitivo nel settore dei mangimi
Secondo le statistiche nazionali del settore mangimistico, negli ultimi anni, sebbene la produzione di mangimi in Cina abbia registrato un trend in crescita, il numero di imprese del settore in Cina ha registrato un calo generale. Il motivo è che l'industria mangimistica cinese sta gradualmente passando da una direzione estensiva a una direzione intensiva, e le piccole imprese con tecnologie di produzione e qualità dei prodotti scadenti, nonché una scarsa notorietà del marchio, vengono gradualmente sostituite. Allo stesso tempo, a causa di fattori quali la concorrenza e la ristrutturazione industriale, nonché l'aumento dei costi di manodopera e materie prime, il livello di redditività delle imprese mangimistiche sta diminuendo e le imprese di produzione su larga scala possono solo continuare a operare in una situazione di concorrenza nel settore.
Le grandi imprese di produzione, d'altro canto, sfruttano le loro economie di scala e colgono le opportunità di integrazione industriale per espandere la loro capacità produttiva attraverso fusioni o nuove basi di produzione, migliorando la concentrazione e l'efficienza del settore e promuovendo la graduale trasformazione dell'industria mangimistica cinese verso la scala e l'intensificazione.
2. L'industria dei mangimi è ciclica, regionale e stagionale
(1) Regionalità
Le regioni di produzione dell'industria mangimistica cinese presentano alcune caratteristiche regionali, per i seguenti motivi: in primo luogo, la Cina ha un territorio vasto e vi sono differenze significative nelle varietà di colture e nelle rese dei cereali coltivati nelle diverse regioni. I mangimi concentrati e i mangimi premiscelati rappresentano una quota significativa nel nord, mentre i mangimi composti sono utilizzati principalmente nel sud. In secondo luogo, l'industria mangimistica è strettamente correlata all'industria dell'acquacoltura e, a causa delle diverse abitudini alimentari e delle varietà di allevamento nelle diverse regioni, si verificano anche differenze regionali nei mangimi. Ad esempio, nelle zone costiere, l'acquacoltura è il metodo principale, mentre nella Cina nord-orientale e nord-occidentale si allevano più ruminanti per bovini e ovini. In terzo luogo, la concorrenza nell'industria mangimistica cinese è relativamente agguerrita, con un basso margine di profitto lordo complessivo, materie prime complesse e diversificate, origini diverse e un raggio di trasporto breve. Pertanto, l'industria mangimistica adotta principalmente il modello di "stabilimento industriale nazionale, gestione unificata e operatività locale". In sintesi, l'industria mangimistica in Cina presenta alcune caratteristiche regionali.
(2) Periodicità
I fattori che influenzano l'industria dei mangimi includono molteplici aspetti, tra cui principalmente le materie prime a monte dell'industria, come mais e soia, e quelle a valle, strettamente correlate all'allevamento nazionale. Tra questi, le materie prime a monte rappresentano i fattori più importanti che influenzano l'industria dei mangimi.
I prezzi delle materie prime sfuse, come mais e soia, a monte sono soggetti a determinate fluttuazioni nei mercati nazionali ed esteri, nella situazione internazionale e nei fattori meteorologici, che incidono sui costi del settore mangimistico e, di conseguenza, sui prezzi dei mangimi stessi. Ciò significa che, a breve termine, anche i costi e i prezzi dei mangimi varieranno di conseguenza. Le scorte del settore acquacoltura a valle sono influenzate da fattori quali le malattie degli animali e i prezzi di mercato, e vi è anche un certo grado di fluttuazione nelle scorte e nelle vendite, che incide in una certa misura sulla domanda di mangimi. Pertanto, nel settore mangimistico si verificano determinate caratteristiche cicliche a breve termine.
Tuttavia, con il continuo miglioramento del tenore di vita delle persone, anche la domanda di carne proteica di alta qualità è in costante aumento e l'industria mangimistica nel suo complesso ha mantenuto uno sviluppo relativamente stabile. Sebbene vi siano alcune fluttuazioni nella domanda di mangimi dovute a malattie animali a valle come la peste suina africana, nel lungo periodo l'industria mangimistica nel suo complesso non presenta una periodicità evidente. Allo stesso tempo, la concentrazione dell'industria mangimistica è ulteriormente aumentata e le aziende leader del settore stanno seguendo da vicino i cambiamenti della domanda di mercato, adeguando attivamente le strategie di prodotto e di marketing e possono beneficiare di una crescita stabile della domanda di mercato.
(3) Stagionalità
In Cina, durante le festività si respira un'atmosfera culturale intensa, soprattutto in occasione di festività come la Festa di Primavera, la Festa delle Barche Drago, la Festa di Metà Autunno e la Festa Nazionale. Anche la domanda di vari tipi di carne da parte della popolazione aumenta. Le aziende di allevamento di solito aumentano le loro scorte in anticipo per far fronte all'aumento della domanda durante le festività, il che si traduce in un'elevata domanda di mangimi pre-festivi. Dopo le festività, la domanda di bestiame, pollame, carne e pesce da parte dei consumatori diminuisce e anche l'intero settore dell'acquacoltura registra una performance relativamente debole, con conseguente bassa stagione per i mangimi. Per i mangimi per suini, a causa delle frequenti festività nella seconda metà dell'anno, questa è solitamente la stagione di punta per la domanda, la produzione e le vendite di mangimi.
3. Situazione della domanda e dell'offerta nel settore dei mangimi
Secondo il "China Feed Industry Yearbook" e le "National Feed Industry Statistics" pubblicati nel corso degli anni dal National Feed Industry Office, dal 2018 al 2022 la produzione cinese di mangimi industriali è aumentata da 227,88 milioni di tonnellate a 302,23 milioni di tonnellate, con un tasso di crescita annuo composto del 7,31%.
Dal punto di vista delle tipologie di mangimi, la percentuale di mangimi composti è la più elevata e mantiene un trend di crescita relativamente rapido. A partire dal 2022, la percentuale di produzione di mangimi composti sul totale dei mangimi prodotti è del 93,09%, con un trend in crescita. Questo è strettamente correlato al processo di espansione dell'industria acquacola cinese. In generale, le grandi imprese di acquacoltura tendono ad acquistare ingredienti per mangimi completi e diretti, mentre i piccoli allevatori risparmiano sui costi di allevamento acquistando premiscele o concentrati e trasformandoli per produrre i propri mangimi. Soprattutto dopo lo scoppio della peste suina in Africa, al fine di garantire ulteriormente la sicurezza biologica degli allevamenti di suini, le aziende di allevamento suino tendono ad acquistare prodotti per suini in formulazione unica, piuttosto che acquistare premiscele e concentrati per la lavorazione in loco.
I mangimi per suini e per pollame rappresentano le principali varietà nella struttura dei mangimi in Cina. Secondo il "China Feed Industry Yearbook" e i "National Feed Industry Statistical Data" pubblicati dall'Ufficio Nazionale dell'Industria dei Mangimi nel corso degli anni, la produzione di varietà di mangimi in diverse categorie di allevamento in Cina dal 2017 al 2022.
4. Livello tecnico e caratteristiche dell'industria mangimistica
L'industria mangimistica è sempre stata una componente importante dell'agricoltura moderna, guidando la trasformazione e l'ammodernamento della filiera zootecnica attraverso l'innovazione. Grazie all'impegno dell'industria, del mondo accademico e della ricerca, l'industria mangimistica ha ulteriormente promosso lo sviluppo agricolo sostenibile in settori quali l'innovazione delle formule, la nutrizione di precisione e la sostituzione degli antibiotici. Allo stesso tempo, ha promosso l'informatizzazione e l'intelligenza dell'industria mangimistica nelle attrezzature e nei processi di produzione, potenziando la filiera con la tecnologia digitale.
(1) Livello tecnico della formula alimentare
Con l'accelerazione della modernizzazione agricola e l'approfondimento della ricerca sui mangimi, l'ottimizzazione della formulazione dei mangimi è diventata la chiave della competitività delle aziende produttrici. La ricerca di nuovi ingredienti per mangimi e la loro sostituzione sono diventate la direzione di sviluppo del settore, promuovendo la diversificazione e la nutrizione precisa della formulazione dei mangimi.
Il costo dei mangimi è la componente principale dei costi di allevamento, e le materie prime sfuse come il mais e la farina di soia sono anch'esse componenti principali del costo dei mangimi. A causa delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime per mangimi come il mais e la farina di soia, e della principale dipendenza dalle importazioni di soia, trovare alternative alle materie prime per mangimi per ridurre i costi è diventata una direzione di ricerca per le imprese. Le aziende del settore mangimistico, in base alle aree di produzione delle materie prime alternative e ai vantaggi geografici delle aziende, possono adottare anche diverse soluzioni alternative. In termini di sostituzione degli antibiotici, con il miglioramento della tecnologia, l'applicazione di oli essenziali vegetali, probiotici, preparati enzimatici e probiotici è in aumento. Allo stesso tempo, le aziende del settore conducono costantemente ricerche su schemi di combinazione per la sostituzione degli antibiotici, promuovendo l'assorbimento dei nutrienti dei mangimi in tutti gli aspetti attraverso combinazioni di additivi e ottenendo buoni effetti di sostituzione.
Attualmente, le principali aziende del settore mangimistico hanno compiuto notevoli progressi nel campo della sostituzione delle materie prime sfuse e possono rispondere efficacemente alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime attraverso la sostituzione delle stesse. L'uso di additivi antimicrobici ha fatto progressi, ma sussiste ancora il problema di adattare la combinazione di additivi o mangimi finali per ottenere un'alimentazione ottimale.
5. Le tendenze di sviluppo dell'industria dei mangimi
(1) Trasformazione e ammodernamento intensivo e su vasta scala dell'industria dei mangimi
Attualmente, la concorrenza nel settore dei mangimi sta diventando sempre più agguerrita e le grandi aziende di trasformazione dei mangimi hanno mostrato significativi vantaggi competitivi nella ricerca e sviluppo di formule per mangimi, nel controllo dei costi di approvvigionamento delle materie prime, nel controllo della qualità dei prodotti alimentari, nella creazione di sistemi di vendita e di marca e nei servizi successivi. A luglio 2020, l'attuazione completa della legge anti-epidemia e il continuo aumento dei prezzi di materie prime per mangimi di grandi dimensioni come la farina di mais e di soia hanno avuto un forte impatto sulle piccole e medie imprese di trasformazione dei mangimi. Il margine di profitto lordo complessivo del settore sta diminuendo, comprimendo costantemente lo spazio di sopravvivenza delle piccole e medie imprese di trasformazione dei mangimi. Le piccole e medie imprese di trasformazione dei mangimi usciranno gradualmente dal mercato e le grandi imprese occuperanno sempre più spazio di mercato.
(2) Ottimizzazione continua delle formule
Con la crescente consapevolezza delle funzioni delle materie prime nel settore e il continuo miglioramento dei database di selezione a valle, l'accuratezza e la personalizzazione delle formule delle aziende produttrici di mangimi sono in costante miglioramento. Allo stesso tempo, il contesto sociale ed economico e la crescente domanda dei consumatori spingono costantemente le aziende produttrici di mangimi a considerare una maggiore tutela ambientale a basse emissioni di carbonio, il miglioramento della qualità della carne e l'integrazione di ingredienti funzionali nella formulazione delle formule. Mangimi a basso contenuto proteico, mangimi funzionali e altri prodotti per mangimi vengono costantemente introdotti sul mercato. La continua ottimizzazione delle formule rappresenta la direzione di sviluppo futura dell'industria mangimistica.
(3) Migliorare la capacità di garanzia delle materie prime per mangimi e controllare i costi degli alimenti per animali
Le materie prime per mangimi industriali includono principalmente il mais, materia prima energetica, e la farina di soia, materia prima proteica. Negli ultimi anni, la struttura dell'industria alimentare cinese si è gradualmente adeguata, migliorando in una certa misura l'autosufficienza delle materie prime per mangimi. Tuttavia, l'attuale situazione delle materie prime proteiche per mangimi cinesi, che dipendono principalmente dalle importazioni, persiste e l'incertezza della situazione internazionale impone ulteriori requisiti più elevati alla capacità dell'industria mangimistica di garantire le materie prime. Migliorare la capacità di garantire le materie prime per mangimi è una scelta inevitabile per stabilizzare i prezzi e la qualità dei mangimi.
Promuovendo l'adeguamento strutturale dell'industria agraria cinese e migliorandone moderatamente l'autosufficienza, l'industria mangimistica promuove la diversificazione delle varietà e delle fonti importate di materie prime proteiche per mangimi, ad esempio esplorando attivamente il potenziale di approvvigionamento dei paesi limitrofi lungo la "Belt and Road" e di altri paesi per arricchire le riserve di approvvigionamento, rafforzando il monitoraggio, la valutazione e l'allerta precoce della situazione della domanda e dell'offerta di materie prime per mangimi a base di albume d'uovo e sfruttando appieno i dazi, l'adeguamento delle quote e altri meccanismi per monitorare il ritmo delle importazioni di materie prime. Allo stesso tempo, rafforzeremo costantemente la promozione e l'applicazione di nuove varietà nutrizionali per mangimi a livello nazionale e promuoveremo la riduzione della percentuale di materie prime proteiche aggiunte alle formule dei mangimi; rafforzeremo la riserva di tecnologie di sostituzione delle materie prime e utilizzeremo grano, orzo, ecc. per la sostituzione delle materie prime, garantendo la qualità dei mangimi. Oltre alle tradizionali materie prime sfuse, l'industria dei mangimi continua a sfruttare il potenziale dell'utilizzo di risorse agricole e secondarie a fini alimentari, come il supporto alla disidratazione e all'essiccazione di colture come patate dolci e manioca, nonché di sottoprodotti agricoli come frutta e verdura, fecce e materiali di base. Eseguendo la fermentazione biologica e la detossificazione fisica sui sottoprodotti della lavorazione dei semi oleosi, il contenuto di sostanze antinutrienti nelle risorse agricole e secondarie viene costantemente ridotto, la qualità delle proteine viene migliorata e quindi trasformata in materie prime per mangimi adatte alla produzione industriale, migliorando in modo complessivo la capacità di garanzia delle materie prime per mangimi.
(4) 'Prodotto+Servizio' diventerà uno dei principali fattori di competitività delle imprese del settore dei mangimi
Negli ultimi anni, la struttura del settore dell'acquacoltura a valle nel settore dei mangimi è in continua evoluzione, con alcuni allevatori all'aperto e piccole imprese di acquacoltura che si sono gradualmente trasformate in moderne aziende agricole a conduzione familiare di medie dimensioni o che hanno abbandonato il mercato. Il settore a valle del settore dei mangimi sta mostrando una tendenza all'espansione e la quota di mercato degli allevamenti di acquacoltura su larga scala, comprese le moderne aziende agricole a conduzione familiare, è in graduale espansione. Il termine "Prodotto+Servizio" si riferisce alla produzione specializzata e alla fornitura di prodotti che soddisfano le esigenze personalizzate dei clienti da parte delle aziende, in base alle loro esigenze. Con la crescente concentrazione del settore dell'acquacoltura a valle, i modelli personalizzati sono diventati un mezzo importante per attrarre clienti di acquacoltura su larga scala a valle.
Nel processo di servizio, le aziende di mangimi personalizzano un piano di servizio prodotto unico che include l'adeguamento e l'ottimizzazione continui della nutrizione e la gestione in loco per ogni singolo cliente, in base alle sue strutture hardware, ai geni del gregge di suini e allo stato di salute. Oltre al prodotto mangime in sé, il piano deve essere accompagnato anche da corsi, formazione e consulenza pertinenti per assistere i clienti dell'allevamento a valle nella trasformazione complessiva da software e hardware, ottenendo l'aggiornamento delle fasi di alimentazione, prevenzione delle epidemie, allevamento, disinfezione, assistenza sanitaria, prevenzione e controllo delle malattie e trattamento delle acque reflue.
In futuro, le aziende produttrici di mangimi forniranno soluzioni dinamiche basate sulle esigenze dei diversi utenti e sulle criticità dei diversi periodi. Allo stesso tempo, le aziende utilizzeranno i dati degli utenti per creare i propri database, raccogliere informazioni tra cui composizione nutrizionale, effetti dell'alimentazione e ambiente di allevamento, analizzare meglio le preferenze e le reali esigenze degli allevatori e aumentare la fidelizzazione dei clienti delle aziende produttrici di mangimi.
(5) La domanda di proteine di alta qualità e di prodotti funzionali per l'allevamento e il pollame continua ad aumentare
Con il miglioramento del tenore di vita dei residenti cinesi, la domanda di proteine di alta qualità e di prodotti zootecnici e avicoli funzionali è aumentata di anno in anno, come carne di manzo, agnello, pesce e gamberetti, e carne magra di maiale. Durante il periodo in esame, la produzione di mangimi per ruminanti e mangimi per animali acquatici in Cina ha continuato ad aumentare, mantenendo un tasso di crescita elevato.
(6) L'alimentazione biologica è una delle industrie emergenti strategiche in Cina
I mangimi biologici rappresentano uno dei settori strategici emergenti in Cina. I mangimi biologici si riferiscono a prodotti alimentari sviluppati attraverso tecnologie biotecnologiche come l'ingegneria della fermentazione, l'ingegneria enzimatica e l'ingegneria proteica per materie prime e additivi per mangimi, inclusi mangimi fermentati, mangimi enzimatici e additivi per mangimi biologici. Attualmente, l'industria dei mangimi è entrata in un'era di misure antiepidemiche globali, con prezzi elevati delle materie prime tradizionali e la normalizzazione della peste suina africana e di altre malattie. La pressione e le sfide che l'industria dei mangimi e dell'acquacoltura a valle devono affrontare aumentano di giorno in giorno. I mangimi biologici fermentati sono diventati un punto di riferimento globale per la ricerca e l'applicazione nel campo dell'allevamento animale grazie ai loro vantaggi nel facilitare lo sviluppo delle risorse alimentari, garantire la sicurezza dei mangimi e dei prodotti zootecnici e migliorare l'ambiente ecologico.
Negli ultimi anni, le tecnologie di base nella filiera dei mangimi biologici si sono gradualmente affermate e sono stati compiuti progressi significativi nell'allevamento batterico, nei processi di fermentazione dei mangimi, nelle apparecchiature di lavorazione, nelle formule nutrizionali additive e nel trattamento del letame. In futuro, sullo sfondo del divieto e della sostituzione degli antibiotici, la crescita dei mangimi biologici sarà più rapida. Allo stesso tempo, l'industria dei mangimi deve creare un database di base sulla nutrizione dei mangimi fermentati e il relativo sistema di valutazione dell'efficacia, utilizzare le biotecnologie per il monitoraggio dinamico e dotarsi di processi e processi di produzione di mangimi biologici più standardizzati.
(7) Sviluppo verde, rispettoso dell'ambiente e sostenibile
Il "14° Piano Quinquennale" chiarisce ancora una volta il piano di sviluppo industriale volto a "promuovere lo sviluppo verde e la coesistenza armoniosa tra esseri umani e natura". Anche le "Opinioni guida sull'accelerazione dell'istituzione e del miglioramento di un sistema economico di sviluppo circolare verde e a basse emissioni di carbonio" emanate dal Consiglio di Stato sottolineano che l'istituzione e il miglioramento di un sistema economico di sviluppo circolare verde e a basse emissioni di carbonio rappresentano la strategia fondamentale per risolvere i problemi della Cina in materia di risorse, ambiente ed ecologia. "Verde, a basse emissioni di carbonio e rispettoso dell'ambiente" è un mezzo importante per le aziende di mangimi per raggiungere uno sviluppo realmente sostenibile ed è uno degli ambiti su cui l'industria dei mangimi continuerà a concentrarsi in futuro. Le fonti di inquinamento non trattate degli allevamenti di acquacoltura hanno effetti negativi sull'ambiente e la principale fonte di inquinamento negli allevamenti di acquacoltura sono gli escrementi animali, che contengono una grande quantità di sostanze nocive come ammoniaca e acido solfidrico. Le suddette sostanze nocive inquinano l'acqua e il suolo attraverso gli ecosistemi e possono anche influire sulla salute dei consumatori. Il mangime, in quanto fonte di alimentazione animale, è un elemento chiave per ridurre l'inquinamento causato dall'acquacoltura. Le aziende leader del settore dei mangimi progettano attivamente un sistema di abbinamento nutrizionale scientifico ed equilibrato e migliorano la digeribilità dei mangimi aggiungendo oli essenziali vegetali, preparati enzimatici e preparati microecologici, riducendo così le emissioni di sostanze che hanno un impatto sull'ambiente come feci, ammoniaca e fosforo. In futuro, le aziende di mangimi continueranno a formare team di ricerca professionali per ricercare e sviluppare biotecnologie all'avanguardia, trovando un equilibrio tra verde, basse emissioni di carbonio e controllo dei costi.
Data di pubblicazione: 10-11-2023